新闻发布: 2014年10月06日

惠普将拆分成两大业界领先的上市公司

Hewlett-Packard Enterprise公司将为IT新型态打造下一代技术基础设施、软件和服务。

HP Inc. 公司将是一家通过提供创新解决方案,前所未有地促进人们创造、增强互动交流和激发灵感的领先个人系统与打印业务公司。

这是极具战略意义的一步,赋予两个新公司专注度、资金资源和灵活性,从而快速适应市场和客户动态,并为股东创造长期价值。

重点

  • Hewlett-Packard Enterprise 公司将进一步巩固惠普在服务器、存储、网络、融合系统、服务和软件以及其OpenStack Helion 云平台领域的领先地位
  • 梅格·惠特曼(Meg Whitman)将担任 Hewlett-Packard Enterprise公司的总裁兼首席执行官;陆思博(Pat Russo) 将担任 Hewlett-Packard Enterprise公司的董事长。
  • HP Inc. 公司将成为一家领先的个人系统与打印业务公司,致力于探索最前沿的新技术,如3D打印和新计算体验
  • 迪昂 ·维斯勒 (Dion Weisler) 将担任 HP Inc.公司的总裁兼首席执行官;梅格·惠特曼(Meg Whitman) 将担任 HP Inc. 公司的董事长。
  • 公司再次确认,不按照美国通用会计准则,2014财年摊薄后每股净收益(EPS)预测值为$3.70到$3.74;按照美国通用会计准则,2014财年摊薄后每股净收益预测值则更新为 $2.60到$2.64
  • 公司发布,不按照美国通用会计准则,2015财年摊薄后每股净收益预测值为$3.83到$4.03;按照美国通用会计准则,2015财年摊薄后每股净收益预测值为 $3.23到$3.43

 [加利福尼亚帕洛阿托]–[2014106] –惠普(纽交所交易代码:HPQ)今天宣布计划将公司拆分成两个新财富50强上市公司:涵盖惠普市场领先的企业技术基础设施、软件、服务业务的Hewlett-Packard Enterprise 公司和专注于惠普市场领先的个人系统与打印业务的 HP Inc.公司,后者将继续使用惠普现有的标识。 拆分交易预计在2015财年末完成。届时,惠普的股东将同时拥有Hewlett-Packard Enterprise 和 HP Inc.两个公司的股份。惠普股东在该项交易中可享受免联邦所得税的优惠。

拆分计划的公布正值惠普五年复兴计划进入第四年。在过去的几年里,惠普公司按照复兴计划目标稳步前行,始终将客户和合作伙伴置于首位。惠普重新点燃了创新的引擎,增强了走向市场的能力,重建了资产负债表,激发了员工和管理团队的热情。公司现在已蓄势待发,即将走上加速增长、可持续发展和引领行业关键领域的快车道。

“在过去三年里,我们极大地增强了核心业务,这使得我们现在可以抓住快速变化的市场带来的新机遇。”惠普总裁兼首席执行官梅格·惠特曼(Meg Whitman)表示,“将惠普拆分成两个市场领先公司的决策进一步突显了我们致力于实现复兴计划的决心。这将赋予两个新公司独立性,专注度,资金资源和灵活性,从而快速适应市场和客户动态, 并为股东创造长期价值。简言之,通过将现在的惠普拆分成两个新公司,我们将获得更加有利的市场竞争优势,为客户和合作伙伴提供更好的支持,为股东创造更大的价值。”

两家公司都将获得充足的资金,将根据各自的增长机会和现金流状况优化各自的投资等级信用评级和资本结构。拆分成两个独立的上市公司后,每个公司都可以获得更加有针对性的权益资本,为投资者提供投资两个拥有独立财务状况公司的机会。

管理层结构
惠普总裁兼首席执行官梅格·惠特曼(Meg Whitman)和惠普首席财务官凯西·莱斯杰克(Cathie Lesjak)将分别担任Hewlett-Packard Enterprise公司的总裁兼首席执行官和首席财务官。 拆分后,惠特曼还将任 Hewlett-Packard Enterprise公司的董事,惠普现任首席独立董事陆思博(Pat Russo)将担任 Hewlett-Packard Enterprise公司的董事长。

现任惠普打印与个人系统集团(PPS)的执行副总裁迪昂·维斯勒 (Dion Weisler)将担任 HP Inc.公司的总裁兼首席执行官。 惠特曼将担任 HP Inc. 公司的非执行董事长。

Hewlett-Packard Enterprise
Hewlett-Packard Enterprise公司将拥有企业IT基础设施、软件和服务领域强大的产品组合和创新路线图,帮助客户充分利用IT新型态下云、大数据、安全和移动互联带来的新机遇。借助惠普金融服务(HP Financial Services),该公司将为客户和合作伙伴创建满足他们特殊业务需求的独特技术部署模式。此外,公司还将通过惠普金融服务(HP Financial Services)继续为 HP Inc.公司的客户和合作伙伴提供融资和业务模式创新支持。

在技术的部署和消费上,客户仍将享有无与伦比的选择自由,并拥有更加简洁和灵活的合作伙伴。拆分将提供更多资源,降低公司运营债务,从而支持对关键产品组合的投资。拆分还将为完成企业服务业务的五年复兴计划提供更大的灵活性,将增强公司走向市场的能力。

“在过去三年里,我们已经重新点燃了创新引擎,提供了划时代的企业解决方案,这包括 Apollo、Gen 9 和 Moonshot服务器,我们的 3PAR 存储平台、惠普OneView管理平台,惠普 Helion云以及在安全、分析和应用变革领域的各种软件和服务解决方案。”惠特曼表示, “ Hewlett-Packard  Enterprise公司将加速旗下产品组合在下一代关键领域中的创新。”

HP Inc.
HP Inc. 公司将成为个人系统与打印市场的公认领导者和新技术的弄潮儿。新公司拥有的强大盈利能力和自由现金流将支持对3D打印和新计算体验等快速增长市场的投资。 同时,HP Inc.公司将继续实施明确的、既定战略计划,确保为客户和股东创造持续、稳定的价值。

“自从负责打印与个人系统集团以来,迪昂(Dion)及其领导团队取得了优秀的成绩,增强了与客户和渠道合作伙伴的关系,进一步细分了市场,促进了产品创新。”惠特曼(Whitman)补充道,“HP Inc.公司的成立只会进一步促进这一团队取得更好的成绩。”

“这是我们行业具有划时代意义的一刻,我们的客户正在寻找一个可以让员工更加移动、互联、更有效率,同时提供工作和娱乐无缝体验的创新解决方案。”维斯勒(Weisler) 表示, “ 作为打印与个人系统领域的市场领导者,独立的 HP Inc.公司将在我们的传统市场中继续创新,同时也将拓展3D打印和新计算体验领域等新市场中的领导地位——发明能前所未有地促进人们创造,增强互动交流和激发灵感的新技术。”

交易详情
拆分交易中,惠普股东可享受免联邦所得税的税收优惠。该交易预计将于2015财年末结束,具体取决于诸多因素,包括但不限于:获得惠普董事会的最终批准,获取联邦所得税免税意见和/或裁定,以及在美国证券交易委员会备案的注册声明(Form 10) 何时生效。

在此交易中,高盛集团将担任财务顾问,Wachtell、立顿、罗森和凯茨担任法律顾问。

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财务展望
2014财年,惠普再次确认其不按照美国通用会计准则计算的摊薄后每股净收益为$3.70 到$3.74,同时将其2014财年按照美国通用会计准则计算的摊薄后每股净收益更新为$2.60 到 $2.64。

2015财年,惠普预计其不按照美国通用会计准则计算的摊薄后每股净收益将为$3.83 到$4.03,按照美国通用会计准则计算的摊薄后每股净收益将为$3.23 到 $3.43。

惠普的上述财务展望不包括公司将面临的按照美国通用会计准则应计入的与拆分交易相关的一次性费用,包括咨询费和税费。这些费用将择日计量并公布。

投资者电话会议
如需了解网络会议的详情,请访问www.hp.com/investor/2014OctAnnouncement/.

2014惠普证券分析师大会

惠普今天还宣布,由于拆分计划的宣布,原定于2014年10月8日举行的证券分析师大会将延期举行。

媒体联系人

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

非美国通用会计准则财务信息的使用
为补充惠普按照美国通用会计准则列报的历史和预测财务结果,惠普也提供非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益。 依据非美国通用会计准则,摊薄后每股净收益为排除相应会计期间已确认或待确认的所有重组费用、无形资产摊销费用和其它并购相关费用后计算的摊薄后每股净收益。 此外,非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益还根据各非美国通用会计准则科目的附加税费或税收优惠额度进行调整。 2014财年非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益预计值不包括每股大约$1.10的税后费用,主要为重组费用和无形资产的摊销费用。 2015财年非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益预计值不包括每股大约$0.60的税后费用,主要为重组费用和无形资产的摊销费用。

惠普的管理层使用非美国通用会计准则财务数据,包括惠普的非美国通用会计准则摊薄后每股净收益来评估和预测惠普的经营业绩。这些数据不包括惠普管理层认为不属于惠普核心业务经营业绩范围的收益、损失或其它费用的影响。 这些非美国通用会计准则财务数据在用作分析时可能具有一定的局限性。不得用这些数据代替惠普根据美国通用会计准则列表的惠普财务成果,应结合这些列报使用非美国通用会计准则的财务数据。 例如,无形资产的摊销科目虽然不直接影响惠普的现金流状况,但是代表了无形资产随着时间的推移而发生的减值。 惠普非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益并不包含该项减值产生的费用,因此不能反映那些无形资产减值带来的整体经济影响。 此外,像重组费用等排除在惠普非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益之外的科目可能对惠普按照美国通用会计准则的摊薄后每股净收益有重大影响。 其它公司计算它们的非美国通用会计准则下的摊薄后每股净收益的方法可能与惠普的方法不一样,所以非美国通用会计准则的财务数据缺乏可比性。

对非美国通用会计准则财务数据局限性的弥补
惠普通过主要依赖其按照美国通用会计准则财务成果,只将非美国通用会计准则数据用作补充数据的方式弥补使用后者带来的局限性。 惠普还在本新闻稿和其它书面材料中(见 www.hp.com/investor/2014OctAnnouncement/)提供了各非美国通用会计准则财务数据与其最具有直接可比性的美国通用会计准则数据的详细调节表。惠普鼓励投资者仔细阅读这些调节表。

非美国通用会计准则财务数据对投资者的意义
惠普认为,除提供相关通用美国会计准则财务数据外还向投资者提供非美国通用会计准则财务数据为投资者提供了更高的透明度。非美国通用会计准则财务数据是惠普管理层在财务和运营决策过程中使用的数据,这允许投资者站在惠普管理层的视角来审视和评估惠普的经营成果和财务状况。 惠普进一步认为,提供这些信息可以更好地支持惠普的投资者理解惠普的经营状况和评估惠普管理层评估和计量经营状况的方法和信息的有效性。 非美国通用会计准则财务数据的披露还有助于投资者将惠普与同行业其它以相同方式提供美国通用会计准则数据和非美国通用会计准则财务数据的公司进行对比。

前瞻性声明

本文包含前瞻性声明, 涉及风险、不确定事项和假设事项。 如果此类风险或不确定事项变成事实或此类假设事项被证明不属实,那么惠普的实际经营成果与惠普在这些前瞻性声明和假设中明确或隐含的数据会有实质性差异。 所有非历史事实基础上的声明均被认为是前瞻性声明,包括但不限于惠普未来经营计划、战略和目标的所有声明,包括拆分交易;拆分完成后 Hewlett-Packard Enterprise 公司和 HP Inc. 公司的未来经营业绩;重组计划和任何由此产生的费用削减或营收或利润增加的执行;任何营收、利润、费用、惠普有效税率、净收益、每股净收益、现金流、福利计划基金、回购股份、汇率或其它财务科目的预测;对成本削减或重组费用的金额、时间或影响的任何预测;与预期发展、成果、市场份额或产品和服务的竞争力相关的任何声明;关于当前和未来宏观经济趋势或事件以及这些趋势或事件对惠普及其财务表现的影响的任何声明;关于未决调查、申诉或争议的任何声明;任何期望或猜测的声明;前述声明中包含的任何假设声明。 风险、不确定事项和假设包括处理惠普面临的许多挑战的需要;惠普业务面临的竞争压力;与实施惠普战略相关的风险,包括计划的拆分交易;宏观经济和地域政治趋势和事件的影响;有效管理第三方供应商和惠普产品与服务的经销;惠普知识产权资产的保护,包括第三方许可的知识产权;与惠普跨国经营相关的风险;新产品和服务的开发和过渡以及为满足客户需求和适应新兴技术趋势对现有产品的升级改造;惠普与供应商、客户和合作伙伴的合同的执行和履行;关键员工的招聘与保留;集成及与业务整合和投资交易相关的其它风险;拆分交易或重组计划的执行、时间和结果,包括实施拆分交易和重组计划的成本(包含任何可能的惠普业务影响)和收益预测与假设;未决调查、申诉和争议的决议;以及其它在惠普10-K表截至2013年10月31日财年的年报中描述的风险,以及惠普在美国证券交易委员会的其它备案中提及的风险,包括10-Q表截至2014年7月31日惠普季报中提及的风险。 与以前其它期间一样,本新闻通告中的财务信息,包括税费相关项目,反映的是基于当时可获得信息的预测信息。 尽管惠普相信这些预测为合理预测,但是这些数据可能与惠普在10-K表格中截至2014年10月31日的惠普年报中的实际列报数据有实质性差异。 惠普没有责任,也没有计划更新这些“前瞻性声明”。