新闻发布: 2009年12月21日
主题: 公司

惠普27亿美元收购3Com创立网络产业巨擎

      惠普和3Com公司今天宣布,他们已经达成确定协议,惠普将以每股7.90美元现金,或者企业价值约27亿美元,收购3Com。3Com是一家领先的网络交换机、路由器和安全解决方案供应商。该交易条款已经得到了惠普和3Com董事会的批准。


  此次合并将全面改变整个网络产业,并且增强惠普基于服务器、存储、网络、管理、基础设施和服务融合之上的新一代数据中心战略。该交易将帮助客户简化网络,为企业部署独一无二、极具创新特征的从边缘到核心的网络层,提高IT服务交付能力,而这一切均建在一流性价比的基础之上。


  "企业客户正在寻找一种方式,打破目前由单独一家供应商主导的网络产业格局而造成的业务局限,"惠普企业服务器和网络部执行副总裁暨总经理Dave Donatelli说:"收购3Com将加强我们执行融合基础设施战略的能力,从而给网络基础设施产业带来突破性变革。通过整合惠普ProCurve和3Com广泛的解决方案,我们将帮助客户构建新一代网络基础设施,满足客户从网络边缘直至数据中心核心的各种需要。"


  "3Com丰富的产品线和创新技术,与惠普广泛的业务深度和规模的结合,将拓展我们在全球范围内的发展机遇, "3Com 首席执行官毛渝南(Bob Mao)说,"与其他网络产品相比,3Com的网络基础设施产品基于现代化架构,可大大提升提高网络性能,降低能耗,消除管理复杂度。我们的产品得到企业的公认,并且在全球最大的银行、制造商和互联网服务供应商、公共事业和零售等领域得到广泛部署。"


  此次收购将极大扩充惠普以太网交换机产品线,增加了路由器解决方案,并通过H3C的产品,显著提升惠普在全球增长最快速的市场之一--中国市场的竞争力。此外,此次合并还将为惠普在中国带来一个富有才华的大型研发团队,这将推动惠普网络基础设施解决方案的创新。


  3Com公司还通过它的TippingPoint组合,带给惠普业界一流的网络安全能力。在过去的四年里,TippingPoint一直在Gartner网络安全产品评估的"魔力象限"中处于领导者地位。财富1000强企业中,约有30%已经部署了TippingPoint入侵防御系统。


  "我们坚信,我们完全可以在新的惠普网络解决方案上运行由30万余名员工执行的全球业务, 包括新一代数据中心,"惠普公司执行副总裁暨首席信息官Randy Mott表示; "基于我们的经验和3Com产品的广泛测试,我们计划在收购完成后,第一时间内推出一个全球部署规划"。


  根据合并协议的条款,合并完成时3Com的股东将获得每普通股7.90美元的现金。本次收购需满足一系列的常规条件,其中包括获得国内外监管机构的批准和3Com股东的认可。预计合并将在2010年上半年结束前完成。


  惠普预计,本次交易将小幅稀释2010财年的非GAAP(非美国通用会计准则)利润。


网上访谈


  11日下午惠普将为财务分析员及持股人举行讨论惠普收购3Com协议的网上访谈。时间是美国东部时间下午5点/太平洋时间下午2点。访谈将由惠普全球执行副总裁、企业服务器及网络产品总经理Dave Donatelli主持。参加网上访谈请点击www.hp.com/investor/hpwebcast.


关于3Com公司


  3Com公司是年营业额达到13亿美元的全球企业网络解决方案提供商,并为客户树立了新的性价比标准。3Com公司全球拥有三大品牌--华为3Com、3Com和TippingPoint (向大型和小型企业提供高性能的网络和安全解决方案)。 H3C企业网络产品组合-一个在中国市场的领导者--包括涵盖从数据中心到网络边缘的产品,同时TippingPoint基于网络的入侵防御系统和网络访问控制解决方案,提供深入的、不妥协的应用,基础设施和性能的保护。


关于惠普


  惠普公司(HP)致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。作为全球最大的信息技术公司之一,惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并以全面的产品组合更有效地服务客户。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问http://www.hp.com.cn


更多信息及获得途径


  3Com公司计划将向美国证券交易委员会及持股人提交与本次收购相关的委托书。委托书将包括此次收购的信息及相关资料。投资者和持股人在委托书终稿后请务必仔细阅读。免费获取3Com向美国证券交易委员会提交的委托书及其它文件,投资者和持股人可以点击美国证券交易委员会的网站www.sec.gov,或致函3Com公司投资者关系:350 Campus Drive, Marlborough, MA 01752-3064 Attention: Investor Relations,或致电+1 508 323 1198,或点击3Com公司网站投资者信息网页www.3com.com (点击 "Investor Information"然后点击 "SEC Filings")。


招标参与者


  3Com公司, 惠普以及他们各自的董事和高层管理者, 可能被视为3Com公司股东就此次并购而进行的代理招标的参与者。有关惠普董事和高管的信息请参见惠普于2009年1月20日在美国证券交易委员会备案的14A表中的委托书,以及2008年12月18日发布的财务年报的10-K表中。有关3Com公司的董事和高管信息请参见3Com公司于2009年8月7日在美国证券交易委员会备案的14A表中的委托书,以及3Com公司2009年7月27日发布的财务年报10-k表中。 其它与并购委托书征询参与者利益相关的信息请参见3Com公司将在美国证券交易委员会备份的委托书。


前瞻性声明


  本文件涵盖前瞻性声明,其中包含风险、不确定事项和假设事项。如果此类风险或不确定事项变成事实或此类假设事项被证明不属实,那么HP及其合并子公司,3Com及其合并子公司的经营成果会和本前瞻性声明中的假设和暗含内容有实质性差异。所有非历史事实基础上的声明均被认为是前瞻性声明,包括本次交易的预期收益和成本;与交易相关的管理计划;预期完成交易时间;能否完成本次交易基于不同的成交条件,其中包括与审批相关的条件;任何与未来经营相关的计划、战略以及管理目标,包括对整合方案执行;所有预期或认定;以及任何与上述的相关的所有假设。风险、未确定事项和假设事项包括预期收益可能无法实现;交易无法按期完成或无法完成;交易完成前,3Com公司的业务可能由于交易相关的不确定性和其他因素表现低于预期;或各方无法成功执行整合战略;以及其它在向美国证券交易委员会提交的报告中提及的风险,包括但不限于惠普10-K表中截止于2008年10月31日财年的年报和10-Q表中截止于2009年7月31日的季报,以及3Com的美国证券交易委员会的报告中提及的风险,包括但不限于3Com10-K表中截止于2009年5月29日财年的年报和3Com最新的10-Q季报。惠普及3Com对这些前瞻性声明不承担责任并不予更新。


 

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